Apples Probleme bei der iPhone-Produktion in China fügen ein weiteres Kapitel zum Zusammenbruch der Lieferkette früherer Modelle, anhaltenden politischen Spannungen und der Gefährdung durch Katastrophen hinzu; Alle betonten die Notwendigkeit, alle Aspekte der Fertigung zu diversifizieren, um widerstandsfähiger zu sein.
Krisenmanagement ist keine Kleinigkeit
Die Auswirkungen dieser Herausforderungen auf Apple bedeuten, dass das Unternehmen im laufenden Quartal möglicherweise Millionen an iPhone-Verkäufen verloren hat. Es ist eine Herausforderung, aber Apple ist nicht der einzige, der sich auf ein Liefer- und Fertigungsökosystem verlässt, das sich als weniger widerstandsfähig erwiesen hat, als wir in diesen sich verändernden Zeiten brauchen.
Ja, für Apple sind die Arbeiterunruhen in China keine gute Idee, und der Versuch, COVID-19 unter Kontrolle zu bringen, ist offensichtlich gescheitert, wahrscheinlich zu unserem aller Schaden. In der Tat zeigt die aktuelle Krisenkrise, dass die Zukunft der Fertigung standortübergreifend und international sein muss.
Aufbau der Lieferkette der Zukunft
Deshalb denke ich, dass Apple und ich stelle mir alle anderen Unternehmen vor, Pläne zu entwickeln, um die Produktionszentren in ihren Ketten zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen. Dies bedeutet, dass Apple und TSMC in der neuen Fabrik in Arizona fortschrittliche Prozessoren bauen können, während sie anderswo Chips herstellen. Sie werden strategische Komponenten aus mehreren Quellen und Hardware-Montage benötigen, um ein Bollwerk gegen zukünftige Katastrophen zu bieten. Der Aufbau dieser Art von Widerstandsfähigkeit wird einige Zeit in Anspruch nehmen, aber Apple ist auf dem besten Weg, dies zu tun.
Ich denke auch, dass die Notwendigkeit, eine solche Widerstandsfähigkeit aufzubauen, einer der Gründe sein könnte, warum wir plötzlich hören, dass neue Produkte (Apple Car, Apple Glass) möglicherweise erst 2026 bzw. Ende 2023 erscheinen, anstatt zu den oben genannten Daten. Apple wird sich die Zeit nehmen wollen, nicht nur die Produkte zu entwickeln, egal wie komplex sie sind, sondern auch diese widerstandsfähigeren Fertigungs- und Lieferketten aufzubauen, ganz zu schweigen von der Schaffung zunehmend zirkulärer Fertigungskapazitäten. (Das Apple-Auto, das Sie nach 2026 fahren, enthält möglicherweise mehr recycelte Rohstoffe als alles andere auf der Straße.)
ändern ist nicht billig
All diese Aktivitäten werden mit ziemlicher Sicherheit zu teureren Produkten führen. Sie können zum gleichen Preis kein robustes, verteiltes, dupliziertes System aufbauen, das genauso effizient ist wie ein weniger robustes „Just-in-Time“-System, was bedeutet, dass die Produktionskosten steigen.
Es geht nicht nur darum, Lieferketten neu zu konfigurieren. Die Preise werden auch aufgrund der Inflation, der steigenden Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik sowie der Notwendigkeit, die Löhne zu erhöhen, um mit der Inflation Schritt zu halten, steigen. Aber all diese Probleme sind langfristig in einer Zeit des Übergangs, in der eine Reihe von Ereignissen aufgetreten sind, um die Robustheit bestehender Systeme zu testen. Schwachstellen werden erkannt und im Laufe der Zeit verbessert.
Sie brauchen langfristige Lösungen, um diese Probleme zu lösen
Analysten warnen vorerst davor, dass die iPhone 14-Verkäufe aufgrund von Problemen in der iPhone-Produktionsanlage von Apple-Partner Foxconn von einem Fehlbetrag von bis zu 20 Millionen Einheiten betroffen sein werden. Diese Herausforderungen sind, wie uns gesagt wird, als Reaktion auf Chinas Null-COVID-Politik entstanden, die jetzt möglicherweise etwas gelockert wurde. Für das laufende Quartal ist der Schaden jedoch bereits angerichtet.
Morgan-Stanley-Analyst Erik Woodring gab in einer Kundenmitteilung Auskunft über das Ausmaß des Schadens. Es senkte die iPhone-Schätzungen um 11 %, behielt aber seine Schätzung für das nächste Quartal bei 56,5 Millionen Einheiten. Er argumentiert (anders als der Analyst Ming Chi Kuo), dass sich die meisten Verkäufe auf das nächste Quartal verzögern werden, schätzt aber jetzt die Lieferungen für das laufende Quartal auf etwa 75,5 Millionen.
Der Analyst stellt fest, dass dies ein ziemlich konservatives Modell ist, da das Greater China Hardware-Team des Unternehmens schätzt, dass nur 1-2 Millionen iPhone-Verkäufe verloren gegangen sind. Dennoch warnt er davor, dass die Einnahmen von Apple im Dezember den Konsens um 3 % auf rund 120,3 Milliarden Euro erreichen könnten.
Sollte sich Apple Sorgen machen?
Kurzfristig wissen wir, dass das Unternehmen besorgt ist, da es Anlegern eine seltene Warnung ausgesprochen hat, als es erkannte, wie zerbrechlich die Dinge geworden waren. Gleichzeitig verzeichnet es auch eine relativ starke Nachfrage nach all seinen Hardwareprodukten, während die meisten Wettbewerber Rückgänge verzeichnen. Dies zeigt effektiv, dass das Unternehmen den Luxus eines treuen Kundenstamms und einer treuen Nachfrage hat, und das ist es, wonach Apple in Zukunft suchen wird.
Das Apple-Management hat diesen Ansatz im Laufe der Jahre immer wieder erklärt. Sicher, Sie können bei der Rekrutierung etwas disziplinierter vorgehen, aber Sie werden weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren und versuchen, durch den Ozean der Veränderung zu navigieren, hin zu all den neuen Produktparadigmen, die nach der Krise relevant geworden sind.
Das hat das Unternehmen schon immer getan, und da fast jedes Unternehmen gezwungen ist, sich mit immer komplexer werdendem Gegenwind auseinanderzusetzen, wird Apple zeigen, wie die notwendigen geschäftlichen Veränderungen umgesetzt werden können. Andere werden schließlich folgen.
Weil? Weil sie es normalerweise tun.
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